Vodafone ha vendido una participación adicional del 10% en Oak Holdings, la sociedad que cocontrola Vantage Towers, por 1.300 millones de euros. Esta nueva venta logra la estructura de propiedad conjunta 50:50 con el consorcio de inversores en infraestructura liderado por Global Infrastructure Partners y KKR que se previó cuando se anunció por primera vez la asociación de cocontrol.
Por esta operación, la operadora recibirá 1.300 millones de euros, participación que se ha vendido a 32 euros por acción, el mismo precio que la transacción inicial, anunciada el 9 de noviembre de 2022. Esto eleva los ingresos netos totales de Vodafone por la venta de Vantage Towers a 6.600 millones de euros.
Tal y como ha indicado la compañía, los ingresos de esta venta se utilizarán para el desapalancamiento y reducirán la deuda neta/EBITDAaL ajustado en 0,1x, lo que está en línea con el objetivo de la telco de operar en la mitad inferior de su rango de apalancamiento de 2,25x – 2,75x.
Oak Holdings posee el 89,3% de Vantage Towers y la propiedad efectiva de Vodafone es ahora del 44,7% tras esta transacción.
El acuerdo de Vodafone para desprenderse de su participación en Vantage Towers y formar una empresa conjunta con las empresas de inversión KKR y Global Infrastructure Partners valoró la unidad de infraestructura en 16.200 millones de euros. En ese momento, se esperaba que el operador recaudara 7.100 millones de euros a través de la transacción.
