Ono coloca con éxito bonos por 1.000 millones de dólares

Ono ha anunciado hoy que ha conseguido completar con éxito una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares. Lo obtenido está destinado a amortizar por adelantado parte de la deuda bancaria que tiene la compañía, con vencimiento en 2012 y 2013. La transacción ha contado con el apoyo de unos 170 inversores, la mayoría de ellos americanos. La operación estaba prevista que quedase en unos 400 millones de dólares, sin embargo, gracias a la fuerte demanda que excedió los 3.500 millones de dólares fue ampliada hasta los 1.000. Carlos Sagasta, director general de Finanzas de ONO, ha destacado que es “un paso decisivo en la consolidación de nuestra estructura de capital para alinearla con las necesidades del negocio y el perfil de generación futura de caja. Estamos cumpliendo la hoja de ruta a la que nos comprometimos con los mercados, con los inversores y con los bancos, lo que sin duda nos ha ayudado a emitir más de 2.200 millones de euros en bonos en poco más de un año”.
“Esta operación demuestra la gran confianza que los inversores tienen en nuestra compañía gracias, entre otros factores, a los buenos resultados operativos y financieros obtenidos en los últimos trimestres, el retorno al crecimiento en los ingresos sobre la base de nuestro liderazgo en las altas velocidades y en la televisión inteligente TiVo, así como nuestro sólido perfil de generación de caja.” concluyó Sagasta.