Los ingresos globales de las empresas de telecomunicaciones crecerán un 2,9% de media anual hasta 2028, por debajo de la inflación, a pesar de que los negocios de telefonía fija y móvil aumentaron un 4,3% en 2023, hasta los 1,1 billones de dólares. Son los últimos datos facilitados por PwC en su informe Global Telecom Outlook 2024-2028 y que ha presentado con motivo del MWC25.
El estudio desvela un suave aumento de los ingresos en un contexto lleno de retos como consecuencia del aumento de los costes y de la competencia, del crecimiento moderado de los clientes y de las presiones macroeconómicas y políticas. Unas circunstancias que supondrán la caída del ingreso medio por cliente (ARPU) en torno al 2% de media anual, hasta 2028, en los segmentos móviles, de banda ancha y de voz.
Índice de temas
Evolución diferente por servicios y geografías
Así las cosas, como explican desde la consultora, la industria de las telecomunicaciones se enfrenta a un desafío fundamental: sus productos y servicios principales se están convirtiendo en commodities, lo que significa que tiene dificultades para subir los precios, mientras que al mismo tiempo enfrenta una necesidad constante de invertir en infraestructuras. Sin embargo, incluso en sectores con un crecimiento relativamente lento, siempre existen nichos de crecimiento y oportunidades para que las empresas mejoren sus resultados.
Para 2028, habrá 200.000 millones de dólares adicionales en crecimiento incremental de ingresos disponibles en todo el sector de telecomunicaciones
Además, la evolución será diferente en función de los distintos servicios y mercados geográficos.
En cuanto a servicios, a nivel global, los servicios de banda ancha y móviles crecerán un 3,8% y un 4,8%, respectivamente, mientras que los servicios de voz se espera que caigan un 1,8%.
En el ámbito de los servicios móviles la gran mayoría de países crecerán en una horquilla entre el 0% y 6%, con Colombia, India y Argentina en incremento en torno a los dos dígitos. En España, el aumento será del 1,5%, hasta alcanzar en 2028 los 12.400 millones de dólares.
Mientras que, por geografías, en telefonía fija la mayoría de los países se agrupan en un rango de crecimiento hasta 2028, de entre el 0% a 6%, incluyendo a Estados Unidos y China. España, por su parte, crecerá el 0,3% hasta los 6.500 millones de dólares. Sin embargo, el aumento de los ingresos será mayor en países como India (17,2%), Nigeria (9,2%) y Malasia (9%).
Oportunidades de crecimiento: 5G, IoT e IA
Entre las oportunidades de crecimiento que se vislumbran en el horizonte, figuran las redes 5G, los servicios asociados a IoT y la inteligencia artificial.
Redes móviles 5G
Respecto a las redes móviles de quinta generación, PwC expone que, a pesar de la lenta adopción de los servicios 5G hasta la fecha, se espera que las suscripciones o líneas activas se cuadrupliquen en los próximos años, y pasen de los 1.790 millones existentes en 2023 a 7.510 millones en 2028. De tal forma que 5G suponga el 64,1% del total de las líneas móviles en 2028 y se convierta, a partir de 2026, en el estándar dominante en el mercado.
5G será el estándar dominante de comunicaciones móviles en 2026
Una aplicación con gran potencial será el Acceso Inalámbrico Fijo (FWA, por sus siglas en inglés), que se proyecta como la tecnología de banda ancha de más rápido crecimiento hasta 2028, con ascenso del 18,3%. Esta puede ser una alternativa al cable y a la fibra para para la prestación de servicios de Internet, especialmente, en territorios con grandes áreas rurales.
El capital se está desplazando decisivamente hacia la fibra óptica
El informe revela cómo el capital se está desplazando decisivamente hacia la conectividad fija, es decir, hacia la fibra óptica. En 2023, el CAPEX de la industria de telecomunicaciones cayó un 2,3%, debido al descenso del 5,7% en el segmento móvil. Sin embargo, se espera que la inversión en la industria crezca a un 2,4%, entre 2024/2028, empujada inicialmente por las inversiones en banda ancha fija para el despliegue de la fibra, y posteriormente, hacia el final del período, por un resurgimiento de la inversión móvil a medida que los operadores se preparen para la llegada de 6G.
IoT impulsada por la automoción y la movilidad
De otro lado, las previsiones del informe indican cómo la Internet de las Cosas está surgiendo como un nicho atractivo en el sector impulsado, en gran medida, por la creciente adopción de los vehículos inteligentes y el desarrollo de la industria de la movilidad.
Los ingresos de IoT en el sector de automoción se duplicarán entre 2023 y 2028
En términos generales, se proyecta que los ingresos de IoT en el sector de automoción se duplicarán entre 2023 y 2028, alcanzando los 34.100 millones de dólares, con un crecimiento del 15,8%.
La IA como vehículo transformador
En cuanto a la Inteligencia Artificial, PwC sostiene que a medida que las tecnologías emergentes transformen los distintos sectores y aumenten la demanda de servicios de conectividad, de infraestructura digital y de inversión, la inteligencia artificial se presenta como una oportunidad significativa para el sector de telecomunicaciones, aunque sigue sin estar suficientemente aprovechada.
La IA es una oportunidad significativa para el sector telco, aunque sigue sin estar aprovechada
Desde el punto de vista del consumidor, las herramientas y capacidades de IA pueden ayudar a las empresas de telecomunicaciones a ofrecer experiencias personalizadas a los clientes, mejorar la productividad de sus empleados, proteger los márgenes, y ayudar a gestionar los centros de operaciones de red cognitiva (NOC, por sus siglas en inglés).
Con todas estas oportunidades sobre la mesa, el sector debe reinventar la forma en la que crea, entrega y captura valor y apostar por las inversiones en IA, banda ancha y en infraestructuras digitales. Así lo asegura Vanesa González Prieto, socia responsable de Telecomunicaciones en PwC España: “el sector debe reinventar la forma en que crea, entrega y captura valor frente al aumento de costes y la creciente competencia. La industria tiene también grandes oportunidades, a medida que los consumidores operan cada vez más a través de plataformas digitales y la inteligencia artificial impulsa inversiones significativas en infraestructura de conectividad digital”, concluye.
