Mientras Europa fortalece su crecimiento económico a través de sectores estratégicos, un nuevo informe publicado por la ETNOpone de manifiesto que la mayoría de los europeos disfrutan de acceso a una red 5G y FTTH. Sin embargo, si se compara con sus pares globales, el sector de telecomunicacionesdel viejo continente va a la zaga en términos de despliegue, inversión y solidez financiera. Estos son algunos de los hallazgos del informe “State of Digital Communications” realizado por Analysys Mason para la asociación de operadores.
El sector telco europeo va a la zaga en términos de despliegue, inversión y solidez financiera frente a sus competidores globales
5G y FTTH llegan a la mayoría de los europeos
Europa ha registrado su mayor esfuerzo inversor en cuatro años, alcanzando los 52.500 millones de euros en gastos de capital (CapEx) en 2020. Gracias a este impulso, la cobertura FTTH ha superado el 50% por primera vez en 2021, y alcanza ya el 51,6% de los hogares europeos. De manera similar, la proporción de europeos cubiertos por 5G se ha duplicado del 30% en 2020 al 62% en 2021. Sin embargo, la aceptación es actualmente baja, con solo un 7,4% de suscriptores usando 5G en 2021, y se prevé que crezca hasta un 18% en 2022.
La aceptación de 5G en Europa es actualmente baja pues sólo un 7,4% de suscriptores usaron esta red en 2021
Pese a esta inversión, Europa continúa a la zaga de sus pares globales, frente a una cobertura 5G de la población que alcanza el 93,1% en EE. UU. y el 93,9% en Corea del Sur. Esto se refleja en el CapEx per cápita, que es de 96,3 euros en Europa, frente a 191,9 euros en EE. UU. y 115,4 euros en Corea del Sur.
Ingresos, captación y fragmentación: debilitando un sector estratégico
El ritmo relativamente lento de la inversión en redes estratégicas de fibra y 5G se refleja en una posición financiera y de mercado más débil en comparación con competidores. Las telecomunicaciones europeas, debido a la regulación y la falta de un mercado único, siguen estando muy fragmentadas: Europa cuenta con 38 grupos de telecomunicaciones operativos con más de 500 000 suscriptores, en comparación con 7 en EE. UU., 4 en Japón y 3 en Corea del Sur.
Europa cuenta con 38 grupos de telecomunicaciones operativos con más de 500.000 suscriptores, en comparación con 7 en EE. UU., 4 en Japón y 3 en Corea del Sur
Del mismo modo, los ingresos por telecomunicaciones en el viejo continente, que están altamente regulados, son más bajos: en 2020, el ingreso promedio móvil por usuario (ARPU) fue de 14,4 euros en Europa, en comparación con 37,9 euros en Estados Unidos y 25 euros en Corea del Sur. El lado de la demanda también es más débil: el uso promedio de datos móviles en Europa en 2020 fue de 8,52 GB en Europa, en comparación con 10,62 GB en los EE. UU. y 12,52 GB en Corea del Sur.
Si bien hay excepciones, el sector telco europeo en general muestra una caída de la relación EV/EBITDA, un aumento de la relación deuda neta/EBITDA y un bajo rendimiento sostenido en los mercados bursátiles.
Auge del vídeo
Por otra parte, el estudio desvela que la pandemia ha acelerado drásticamente una serie de tendencias en este terreno. Por ejemplo, el vídeo de las plataformas de streaming y las videollamadas OTT, especialmente para empresas, están generando aumentos repentinos en el tráfico. El tráfico de datos fijos por conexión fue de 191 GB/mes en 2019 y de 293 GB/mes en 2021 (+53% respecto a pre-pandemia) y se espera que alcance los 454 GB/mes en 2023. Respecto a datos móviles, fue de 4,5 GB/mes en 2019; 8,5 GB/mes en 2021 (+90% respecto a pre-pandemia) y llegará a los 16,2 GB/mes en 2023.
Aceleración en innovación y sostenibilidad
Asimismo, los datos del informe muestran que el sector está invirtiendo cada vez más en innovación de redes y servicios. Europa puede contar con 19 ofertas de edge cloud lanzadas en 2021, en comparación con 10 en América del Norte y 25 en Asia-Pacífico. La venta de soluciones de seguridad por parte de las empresas de telecomunicaciones europeas también se está volviendo tangible, con ingresos minoristas de seguridad de los operadores que alcanzan los 3.000 millones de euros en 2021 y se augura que aumenten a 4.000 millones de euros en 2025 (Europa Occidental). También se confirma el crecimiento de IoT, y se estima que las conexiones activas de IoT alcancen los 353.000 millones en 2023, frente a los 180.000 millones de 2020.
A la par se están viendo cada vez mayores esfuerzos por reducir la huella de carbono: en 2020, el 75,3% de la energía total utilizada por los miembros de ETNO provino de fuentes renovables, frente al 60,4% en 2017. De manera similar, las emisiones de CO2e de los miembros de la asociación en Europa fueron de 2,77 kTone, por debajo de las 4,67 kTonne en 2017. Paralelamente, el informe indica que las operadoras están trabajando con verticales para disminuir drásticamente su propia huella a través de la adopción de soluciones digitales.
