Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha realizado, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), registrado en la Financial Conduct Authority (FCA) de Londres el pasado 29 de junio de 2017, una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de Telefónica S.A. por un importe de 1.250 millones de euros.
Esta emisión, con vencimiento el 12 de enero de 2028, tiene un cupón anual del 1,715% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 12 de septiembre de 2017.
Recordemos que la operadora tiene una deuda creciente que roza los 50.000 millones de euros. Concretamente, la deuda neta se situó en 48.487 millones de euros a junio. Ahora, a esos 48,487 millones de euros hay que sumarle los 1.250 millones de la emisión reciente, por lo que se sitúa en 49.737 millones.
Telefónica tiene en cartera otras operaciones para bajar este importe como la salida a Bolsa de Telxius, su filial de infraestructura, y la venta de O2 en Reino Unido.
