Por primera vez en 7 años, la inversión en telecomunicaciones descendió un 2%. Y lo hizo en 2023. Así lo indica el informe State of Digital Communications 2025 de Connect Europe, elaborado por Analysys Mason.
Dicho estudio estima por primera vez el valor del ecosistema de conectividad de Europa y subraya el potencial transformador de tecnologías como 5G, FTTH, 6G y redes impulsadas por IA.
Como indican desde la asociación, tales resultados confirman el análisis de los principales informes de Enrico Letta y Mario Draghi, que subrayan la importancia estratégica de un sector excesivamente fragmentado y excesivamente regulado. “A medida que Europa se enfrenta a un momento decisivo, el camino a seguir exige una acción rápida para asegurar el futuro de su cadena de valor de conectividad y capitalizar las oportunidades emergentes, garantizando su liderazgo tecnológico y su futuro digital”, exponen.
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Principales conclusiones del informe State of Digital Communications 2025
Un ecosistema de conectividad de 1 billón de euros en Europa: potenciando la competitividad, la sostenibilidad y la soberanía
El ecosistema de conectividad, que comprende servicios de telecomunicaciones, equipos de red y contenidos y aplicaciones en Europa, tuvo un valor de alrededor de 1 billón de euros en 2023, contribuyendo con el 4,7% del PIB del continente y superando a industrias tradicionales como la agricultura, la pesca y la silvicultura combinadas. Dicho ecosistema emplea directa e indirectamente a más de un millón de personas, y los miembros de Connect Europe -recalcan- proporcionan servicios esenciales sólo a 276 millones de europeos.
Más allá de su impacto económico, el sector de la conectividad es crucial para el crecimiento social, la sostenibilidad, la seguridad y la resiliencia de Europa. En 2023, los miembros de la asociación lograron una tasa de reciclaje del 86%, frente al 82% de 2022, y los residuos se redujeron a 481.000 toneladas desde las 508.000 toneladas de 2020. Al mismo tiempo, el sector está abordando problemas de seguridad críticos, como la integridad de los cables submarinos, la seguridad de la IA, la integridad de la cadena de suministro y el cifrado cuántico.
Brecha tecnológica: Europa debe acelerar la 5G y la nube periférica
Asimismo, en el resumen ejecutivo el informe muestra que la tecnología está remodelando el ecosistema de conectividad, ofreciendo tanto oportunidades como riesgos para el control de Europa sobre su cadena de valor. Sostiene que, aunque Europa ha hecho progresos en áreas críticas, todavía está rezagada con respecto a sus pares mundiales. Por ejemplo, 5G Standalone (5G SA), la forma más avanzada de 5G, diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los clientes industriales, alcanzó solo el 40% de cobertura en Europa a finales de 2024, en comparación con el 91% en América del Norte y el 45% en Asia-Pacífico.
5G SA sólo alcanzó el 40% de cobertura en Europa a finales de 2024
Por otro lado, en Open RAN, Europa ha hecho grandes avances, con 16 pruebas y despliegues comerciales en 2024, superando a América del Norte (10), pero aún por detrás de Asia (24). Este progreso refleja el creciente impulso entre los operadores europeos, el 52% de los cuales ya han implementado, o están probando, funcionalidades de IA para la automatización y optimización de la red. Mientras tanto, el despliegue de la nube periférica en Europa sigue siendo limitado, con solo 320 nodos periféricos de operador activos y 1.100 nodos periféricos en total, por debajo del ambicioso objetivo de 10.000 nodos de la UE.
En Open RAN, Europa ha hecho grandes avances, con16 pruebas y despliegues comerciales en 2024, superando a América del Norte (10), pero aún por detrás de Asia (24)
“Estas brechas ponen de manifiesto la urgente necesidad de que Europa acelere la innovación en infraestructuras de red para garantizar su competitividad y soberanía tecnológica”, recalcan.
Objetivos de la Década Digital: más inversión para cerrar la brecha del gigabit
Los objetivos de la Década Digital de la UE, que aspiran a una cobertura completa de gigabit y 5G para 2030, se enfrentan a riesgos significativos si no se aumenta la inversión. En 2024, las redes con capacidad gigabit cubrían el 82,5% de Europa, por detrás de China (99%), Corea del Sur (97%), Estados Unidos (90,3%) y Japón (93,9%). A finales de 2024, se prevé que la cobertura 5G en Europa crezca hasta el 87% de la población, frente al 80% del año anterior. Sin embargo, Europa seguirá estando por detrás de todos sus homólogos mundiales: Corea del Sur (99%), Estados Unidos (98%), Japón (97%) y China (90%).
Además, la cobertura de FTTH de la población europea alcanzó el 70,5%, superando a EE.UU. (54,8%). A pesar de estos avances, las estimaciones indican que aproximadamente 45,4 millones de europeos seguirán sin tener acceso a una conexión fija de gigabit en 2030, por debajo de los objetivos de la Década Digital de la UE.
45,4 millones de europeos seguirán sin tener acceso a una conexión fija de gigabit en 2030
En este sentido hay que destacar que por primera vez en más de una década, la inversión total de los operadores de telecomunicaciones en Europa disminuyó un 2% en 2023, pasando de 59.100 millones de euros en 2022 a 57.900 millones de euros. Esta tendencia a la baja se produce en un momento en el que Europa todavía está lejos de sus objetivos de gigabits. Además, la inversión per cápita también está muy rezagada, con Europa en 117,9 euros frente a los 187,6 euros de Japón y los 226,4 euros de Estados Unidos.
Romper barreras: se necesita un sector más sano y menos fragmentado
El sector europeo de las telecomunicaciones se enfrenta a crecientes retos financieros y estructurales, lo que pone en peligro su capacidad para seguir siendo competitivo en la escena mundial. En 2023, los ingresos europeos de las telecomunicaciones disminuyeron un 4,4% en términos reales, ya que los operadores lucharon contra el aumento de la inflación. En 2023, el ingreso medio por usuario (ARPU) móvil en Europa sigue siendo el más bajo del mundo, con 14,8 euros, lo que contrasta con los 41,7 euros de Estados Unidos, los 26,0 euros de Corea del Sur y los 22,6 euros de Japón.
A estas presiones financieras se suma un mercado muy fragmentado. En 2024, Europa contaba con 41 grandes operadores móviles (más de 500 000 abonados), frente a solo 5 en Estados Unidos, 4 en China y Japón, y solo 3 en Corea del Sur. Esta falta de consolidación del mercado obstaculiza el crecimiento, limita las economías de escala y sofoca la competitividad, creando obstáculos adicionales para el sector.
A pesar de estos desafíos, los miembros de Connect Europe siguen siendo la columna vertebral de la inversión en la región, reconocen, contribuyendo con alrededor del 70% del CapEx total del operador. Sobre este particular, Alessandro Gropelli, director general de Connect Europe, sostiene: “Los operadores fuertes e innovadores son cruciales para construir una pila tecnológica europea e impulsar la competitividad. La desregulación y una mayor escala son necesarias para liberar la inversión e impulsar la innovación”.
A lo que Rupert Wood, director de investigación de Analysys Mason, añadió: “Los marcos regulatorios actuales y las políticas de competencia no solo obstaculizan el cumplimiento de los desafiantes objetivos de construcción, sino también el desarrollo del tipo de nuevos negocios, adyacentes a la conectividad, que podrían generar un crecimiento económico real”.
