Jazztel ha logrado un principio de acuerdo con los bonistas de alto rendimiento de la compaa, lo que le permitir convertir una deuda valorada en 676 millones de euros en acciones de la empresa.
El acuerdo supone que los propietarios de los bonos, el comit de tenedores de los 676 millones de euros en bonos de alto rendimiento, se queden con el 88 por ciento del capital a cambio de la deuda, mientras que los actuales accionistas reducirn su participacin al 12 por ciento.
Adems, la compaa devolver a los tenedores de los bonos el dinero en efectivo mantenido en cuentas restringidas (cuentas escrow) destinadas al pago de intereses de los bonos.
Martn Varsavsky, presidente y fundador de la empresa, pasar a tener un 2 por ciento, frente al 20 por ciento actual. De acuerdo con los trminos del compromiso, adems de controlar el 88 por ciento del capital, tambin tendrn un paquete de bonos convertibles por valor de 75 millones de euros, cuyo inters ser del 5 por ciento anual y su vencimiento se producir en 2012.
La compaa podr abonar finalmente el inters principal y los intereses de estos bonos convertibles en metlico o en acciones. Adems, Jazztel entregar una pequea cantidad en metlico a aquellos bonistas cuyos ttulos estaban garantizados.
Por otra parte, los Bonos Convertibles que vencern en 2012, con un inters del 5 por ciento anual, pagadero a decisin de la Compaa en efectivo o en acciones y sern canjeables por un 17,5 por ciento del capital social de la Compaa despus de la recapitalizacin. Igualmente y en funcin de las condiciones del mercado, la Compaa planea considerar una ampliacin de capital tras el cierre de la recapitalizacin.
Ante la inminencia del acuerdo, Jazztel subi ayer un 32 por ciento en la Bolsa espaola hasta los 2,75 euros por accin, lo que provoc que la Comisin Nacional del Mercado de Valores suspendiera su cotizacin a las diez de la maana y que todava no la haya reanudado.
